Cadastro de parceiros - Clientes em potencial - Simpli V4

Em seu Simpli V4 é possível cadastrar diversos tipos de parceiros em seus cadastros, abaixo será listado o cadastro de clientes potenciais.

• Em seu Simpli V4 localize no menu parceiros a opção clientes potenciais.

• Para cadastrar um novo cliente potencial clique em adicionar clientes potenciais.

• Na tela aberta será aberto uma tela solicitando apenas o CNPJ ou CPF obrigatoriamente.

• No campo UF será definido o estado do seu cliente potencial.

• E em Regime tributário pode ser definido se esse cliente ira puxar impostos específicos quando for informado alguma venda, essa função é válida para casos que a clientes potenciais se encaixe em outras operações além da saída normal.

• Para finalizar o cadastro clique em confirmar cadastro.

• Será aberto uma nova tela para que possa editar informações especificas do seu cliente potencial em algumas abas, porém todas sendo opcionais.

• Na aba outras informações é uma aba que pode ser definida informações gerais para este cliente, como nome da pessoa responsável por este cliente, sites, CNAE caso a clientes potenciais possua, o regime de faturamento   para controle de despesas e se o mesmo está ativo ou inativo.

• Em endereços pode ser adicionado os endereços que deseja a associar a estes clientes potenciais, para adicionar um novo endereço clique em adicionar endereço.

• Na aba telefones e e-mails podem ser adicionados os contatos deste cliente clicando em adicionar contato.

• Em cartões fidelidade é aonde poderá ser cadastrado um cartão para este cliente caso o mesmo realiza vendas a prazo, podendo estipular limites de credito e se o cartão está ativo.

• Caso tenha realizado qualquer outra alteração nesses clientes potenciais clique em salvar para registrar as alterações.

Importante: Uma função importante a ser listada que todos os cadastros de parceiros possuem, caso algum cadastro seja salvo em um tipo de parceiro incorreto. Por exemplo um cliente que na verdade deveria ser um cliente potencial basta no cadastro ir em ações e em seguida alterar tipo de parceiro podendo realizar a alteração que desejar

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